土城房屋貸款房屋信貸民間信貸魯能125億房地產資產註入廣宇發展
因籌劃重大事項停牌三個月的廣宇發展今日發佈公告稱，擬以每股7.21元的價格向魯能集團、魯能集團全資子公司魯能置業及世紀恒美發行17.31億股，購買其分別持有的8傢房地產公司股權，此次標的資產的預估值合計約為124.84億元，預估增值率約為133.3%。
同時，廣宇發展擬以不低於7.21元/股的價格向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集不超過本次交易總金額25%的配套資金。根據標的資產預估值124.84億元計算，募集配套資金總額不超過41.61億元，主要擬用於本次交易標的資產涉及的房地產開發項目建設以及補充上市公司流動資金等。
本次交易完成後，標的公司均將成為上市公司控股子公司，魯能集團仍將是公司的控股股東，魯能置業、世紀恒美及特定投資者將成為公司的股東。
具體來看，公司擬購買魯能集團旗下重慶魯能34.5%的股權、宜賓魯能65%的股權、海南三亞灣100%的股權、海南英大100%的股權、魯能亙富100%的股權、順義新城80.71%的股權。其中，重慶魯能主要業務為房地產開發及銷售，報告期內開發的項目主要為魯能星城項目；宜賓魯能報告期內開發的項目主要為魯能山水綠城項目；魯能亙富報告期內開發的項目主要為濟南魯能領秀城項目；海南三亞灣報告期內開發和參與的項目主要為魯能三亞灣項目、魯能山海天項目、魯能紅塘灣項目及三亞灣海坡片區土地一級開發項目；海南英大報告期內開發的項目主要為海藍椰風項目；順義新城報北投信貸借款台北就學貸款信貸年息告期內開發和參與的項目主要為魯能順義新城項目。上述項目將於未來幾年內陸續竣工。
另外，廣宇發展還將向魯能集團全資子公司魯能置業發行股份，購買其持有的鼎榮茂華70%的股權；向世紀恒美發行股份，購買其持有的重慶魯能英大30%的股權。據悉，鼎榮茂華主要業務為參與土地一級開發，報告期內參與開發的項目主要為北京市順義區後沙峪鎮馬頭莊村土地A地塊一級開發項目；重慶魯能英大報告期內開發的項目主要為魯能領秀城項目。
公司表示，通過本次交易，魯能集團將符合條件的房地產資產註入上市公司，是推動魯能集團房地產業務整體上市的重要步驟。本次收購完成後，公司將實現在北京、重慶、宜賓、濟南、海口、三亞等地域的佈局，擴大市場占有率。同時，上市公司的總資產規模、總收入以及凈利潤規模均將大幅上升。
新聞來源http://tj.house.sina.com.cn/news/2013-11-13/09152492850.shtml
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